Türkiye’de eurobond ihraçları canlanıyor mu?

Hazineninardından İşBankası ve Eximbank’ın eurobond ihracınaçıkması Türk şirketlerinin tahvil ihraçlarının yeniden canlandığınailişkin işaretler verdi. Dün KAP’a yaptığı açıklamada İş Bankası bankauluslararası piyasalarda dolar cinsi 5 yıl vadeli eurobond ihracı için yetkiverdiğini duyurmuştu. İş Bankası’nın dolar cinsi 5 yıl vadeli eurobondihracında nihai getiri yüzde 5.5 olurken, talebin 1 milyar doları aştığıbelirtiliyor. Bankacıların Reuters haber ajansına verdiği bilgiye göre ihracın500 milyon dolar tutarında olması bekleniyor.  İş Bankası dün dolarcinsi eurobond ihracı için BAML, Commerzbank, MUFG, National Bank of Abu Dhabive Standard Chartered Bank’ı yetkilendirmiş, ihraçta ilk getiri beklentisiyüzde 5.625 civarında belirlenmişti.

EXİMBANK’TAN7 YIL VADELİ İHRAÇ

Türkiyeİhracat Kredi Bankası’nın (Eximbank) yedi yıl vadeli eurobond ihracında getiribeklentisi mid swaps (MS) artı 410 baz puana revize edilirken, talep 850 milyondoları aştı. Bankacıların verdiği bilgiye göre talep toplamanın devam ettiği,500 milyon dolar tutarında olması beklenen ihraçta ilk getiri beklentisi midswaps (MS) artı 420 baz puan civarındaydı. Bankacıların verdiği bilgiye bugüntamamlanması beklenen ihracı Citi (B&D), HSBC, ING, Mizuho Securities, MUFGve Standard Chartered Bank yönetiyor.

HAZİNE’NİN10 YIL VADELİ İHRACINDA GETİRİ YÜZDE 4,75 OLARAK BELİRLENMİŞTİ

Türkiye’nin5 yıllık eurobond faizi yüzde 4,1 düzeyinde olurken, geçenhafta Hazine’nin 10 yıl vadeli dolar cinsi eurobond ihracındanihai getiri yüzde 4.75 olarak belirlenmiş, ihraçta nihai borçlanma 1.5 milyardolar olarak gerçekleşmişti. Bankacılık kaynaklarının Reuters’a verdiği bilgiyegöre, 9 Ekim 2026 vadeli ihraca 5.5 milyar dolar civarında talep geldi. İhraçtailk getiri beklentisi yüzde 4.9 olarak şekillenmiş, daha sonra artı eksi 5 bazpuan farkla yüzde 4.8 olarak belirlenmişti.